Луис и его сын отправляются в пустынные просторы Марокко, чтобы отыскать следы пропавшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем земли, где каждая песчинка шепчет о тайне последнего рейва на границе с Мавританией. Этот полумифический фестиваль становится их путеводной звездой в лабиринте дюн и скал, где реальность переплетается с легендами.
Бескрайние пески становятся зеркалом их внутреннего мира, отражая тревоги и смутные надежды. На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по лезвию ножа между раем забвения и адом отчаяния, где каждый шаг может стать как спасением, так и погибелью.
