Мечтательная старлетка, разливающая кофе голливудским знаменитостям, и одержимый джазмен, ночами пропадающий в душных подпольных клубах, нашли друг в друге родственную душу. Их объединяла не только бедность, но и страсть к искусству, взаимная поддержка в минуты отчаяния и вера в лучшее. В тесной мансарде, заваленной нотами и сценариями, они строили планы и грезили о признании.
Но когда слава постучала в их жизнь, всё изменилось. Её стали приглашать на красные дорожки, его джаз зазвучал в престижных залах. Вместо совместных мечтаний — бесконечные разъезды и телефонные разговоры. Успех, о котором они так мечтали, незаметно начал разрушать ту хрупкую связь, что когда-то согревала их в холодные вечера.