Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых врагов. До их дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — даже не предполагает, что всё закончится трагедией.
Воздух наполнен напряжением, но никто не верит в возможность кровавой развязки. Все уверены, что дело ограничится словесной перепалкой или, в крайнем случае, формальным поединком. Никто не допускает мысли, что через несколько часов жизнь Лермонтова оборвётся на этом самом месте.